Unsere Erfolgsgeschichte in Zahlen

Seit 2018 haben wir über 3.200 Familien dabei geholfen, ihre finanzielle Situation zu verstehen und nachhaltige Budgetstrategien zu entwickeln. Unsere Arbeit wurde mit mehreren Branchenauszeichnungen gewürdigt.

Messbare Erfolge unserer Beratung

3.247

Beratene Haushalte

Familien und Einzelpersonen haben seit 2018 unsere Budgetanalyse durchlaufen und konkrete Sparpläne erhalten

€2.8M

Gesamtersparnis

Durchschnittliche jährliche Einsparungen unserer Kunden durch optimierte Ausgabenstrukturen

94%

Kundenzufriedenheit

Unserer Kunden würden unsere Beratung weiterempfehlen und haben ihre Budgetziele innerhalb von 12 Monaten erreicht

Branchenauszeichnungen

Anerkennungen für herausragende Beratungsqualität und innovative Analysemethoden seit 2020

Auszeichnungen und Meilensteine

2024

Beste Finanzberatung Bayern

Das Bayerische Wirtschaftsministerium hat uns für innovative Budgetanalyse-Tools und außergewöhnliche Kundenbetreuung ausgezeichnet. Besonders hervorgehoben wurde unser digitaler Haushaltsplaner.

Diese Anerkennung bestätigt unseren Ansatz, komplexe Finanzthemen verständlich zu erklären

2023

Kundenservice Exzellenz Zertifikat

Die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherschutz hat unsere Beratungsqualität mit dem Exzellenz-Siegel gewürdigt. Grundlage waren anonyme Kundenbefragungen über 18 Monate.

96% unserer Kunden bewerteten die Beratung als "sehr hilfreich" oder "lebensverändernd"

2022

Innovation in Finanzberatung

Für unsere Entwicklung einer KI-gestützten Ausgabenanalyse erhielten wir den Innovationspreis der Fintech-Messe München. Das System erkennt Sparpotentiale automatisch.

Unsere Kunden sparen seitdem durchschnittlich 23% mehr als mit herkömmlichen Methoden

Fundament unserer Expertise

Unser Team verfügt über mehr als 45 Jahre kombinierte Erfahrung in Finanzplanung und Budgetoptimierung. Wir arbeiten ausschließlich nach den neuesten Standards der deutschen Finanzaufsicht und bilden uns kontinuierlich weiter.

2024

Certified Financial Planner (CFP)

2023

Budgetberatung Spezialist

2024

Verbraucherschutz Zertifikat

2023

Digitale Finanzanalyse

Professionelle Finanzberatung in modernem Büroumfeld

Persönliche Beratung in unserem Büro in Ruderting oder bequem per Videocall